Importar membros
Adicionar toda a sua lista de membros de uma só vez a partir de um ficheiro Excel, sem reintroduzir cada ficha.
Se chega ao Sanctumel com uma lista existente (Excel, Google Sheets, exportação de uma ferramenta anterior), não precisa de reintroduzir cada pessoa à mão. A importação cria todas as fichas de uma só vez.
Nota: a importação exige os mesmos direitos que a adição de um membro: função de Administrador ou de Responsável dos membros.
Preparar o seu ficheiro
O seu ficheiro deve ter uma linha por pessoa e uma coluna por informação. As colunas reconhecidas são, no mínimo, o nome próprio e o apelido; as restantes (telefone, email, data de nascimento, função) são opcionais.
- Abra Membros e depois Importar / Exportar.
- Descarregue o modelo de ficheiro proposto: já tem as colunas certas.
- Cole os seus dados nesse modelo, uma pessoa por linha.
Dica: parta sempre do modelo descarregado. Evita erros de colunas e mostra-lhe o formato esperado para as datas.
Iniciar a importação
- Volte a Importar / Exportar e escolha o seu ficheiro.
- O Sanctumel apresenta uma pré-visualização: verifique se as colunas correspondem corretamente.
- Confirme: as fichas são criadas e aparecem na lista.
Atenção: antes de importar, verifique os duplicados. Se alguns membros já existirem, uma dupla introdução pode criar duas fichas para a mesma pessoa. Em caso de dúvida, importe primeiro um pequeno lote.
Exportar os seus membros
O inverso é igualmente simples: a partir do mesmo ecrã, pode exportar toda a sua lista para um ficheiro Excel, por exemplo para uma cópia de segurança ou um envio em massa.
Ir mais longe
- Agrupar os membros importados por família e por zona.
- Completar as fotografias e funções após a importação.
- Detetar e fundir os eventuais duplicados.