Las cotizaciones le permiten seguir las aportaciones periódicas de sus miembros, campaña por campaña: diezmo mensual, un proyecto de construcción, un compromiso anual. Cada campaña muestra el importe recaudado, el avance hacia el objetivo y, miembro por miembro, quién ha aportado y quién va atrasado. Así se utiliza.
Crear una campaña
- Abra Finanzas y luego Cotizaciones.
- Haga clic en Nueva campaña.
- Indique el nombre (por ejemplo, «Cotización mensual 2026») y, si lo desea, una descripción.
- Añada un objetivo total o un objetivo mensual, elija la moneda y la fecha de inicio.
- Elija un color para reconocer la campaña de un vistazo.
- Marque Recibo fiscal si los pagos dan derecho a un certificado y guarde.
Nota: el objetivo es opcional. Sin objetivo, la campaña permanece abierta y solo muestra el total recaudado, sin barra de avance.
Registrar un pago
Para las cotizaciones recibidas en efectivo, por transferencia o por cheque, regístrelas manualmente:
- Abra la campaña correspondiente y haga clic en Registrar un pago.
- Elija el miembro, indique el importe y la fecha.
- Seleccione el método de pago: efectivo, transferencia, cheque u otro.
- Añada una nota si hace falta y guarde.
Consejo: utilice Guardar y nuevo para registrar varios pagos seguidos sin cerrar la ventana, por ejemplo tras una colecta. El miembro y el importe se reinician y la fecha se mantiene.
Ver quién está al día o atrasado
Haga clic en una campaña: se abre su página de detalle, con su encabezado, su avance, el pulso mensual y la sección de categorías. Más abajo, la tabla muestra a los miembros. Desde septiembre de 2026, se abre un mes a la vez, como los diezmos: una fila por miembro, y lo esencial de inmediato.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Miembro | El nombre - haga clic en él para abrir su ficha |
| Compromiso | La categoría y el importe prometido por mes (o «Sin inscripción», «Compromiso detenido») |
| El mes mostrado | El estado del mes: pagado, parcial («Parcial · 60 € de 100 €»), debido, en pausa, adelantado |
| Pagado | Lo que cubre ese mes |
| Atraso | Lo que queda por ponerse al día a fecha de hoy, sumando todos los meses, y el número de meses |
| Últimos 12 meses | Un pequeño friso de colores: el año de un vistazo |
Moverse en el tiempo:
- las flechas ‹ › cambian de mes; la página se abre en el mes en curso (o en el último mes de una campaña cerrada) y cambia sola cada mes;
- Ir al mes… salta directamente a cualquier mes, desde la primera actividad de la campaña hasta el último mes ya pagado por adelantado por un miembro;
- nada se pierde cuando cambia el mes: la columna Atraso suma todos los meses pasados. Un mes pasado se muestra tal como está hoy: un pago tardío de octubre pone septiembre en verde;
- un mes por venir solo muestra los pagos hechos por adelantado.
Trabajar como en Excel:
- haga clic en una fila para elegirla (se rodea de dorado y se sigue hasta el final), Mayús para elegir un rango, Ctrl (o Cmd) para añadir otras; las flechas suben y bajan, Intro abre la ficha, Escape vacía la selección;
- filtre en un clic: Todos · Al día · Atrasados · En pausa · Sin inscripción, con contadores; busque un nombre;
- ordene por nombre, compromiso, pagado o atraso con un clic de encabezado;
- la selección puede recibir su extracto PDF por correo en un gesto; Excel exporta el mes (o la selección);
- el botón de cada fila registra un pago para la persona atrasada, o abre su ficha.
¿Prefiere ver los doce meses lado a lado? El botón 12 meses, encima de la tabla, muestra el Registro tal como lo conoce (celdas por mes, columnas fijas, densidades, pantalla completa, cuatro flechas para viajar en el tiempo). Los colores lo dicen todo de un vistazo: verde = pagado, naranja = parcial, rojo = debido, gris = pausa, azul = anticipo.
La ficha de un miembro
Hacer clic en un nombre abre su ficha, en una ventana:
- su historial completo, año por año (flechas ‹ 2025 · 2026 ›), desde el primer mes de su compromiso hasta el último mes pagado por adelantado - no solo doce meses. Cada celda dice lo cubierto sobre lo debido; un lápiz marca los meses en que se registró un pago;
- sus pagos para esta campaña, con, para cada uno, los meses que cubre. Haga clic en una celda del historial: la lista solo conserva los pagos que cubren ese mes - se corrige el correcto, sin adivinar;
- su extracto (impresión o correo), su enlace de pago y su compromiso: el historial de importes, cambiar el importe, poner en pausa, reanudar, detener.
Corregir un pago
Desde la ficha de un miembro, cada pago lleva dos botones. Dos gestos, para dos tipos de error:
- Cambiar el mes: el pago es correcto, simplemente está asignado al mes equivocado. El asiento se modifica en el sitio, con traza en el registro de auditoría. El atraso no cambia: los pagos siempre llenan primero los meses debidos más antiguos - la ficha lo recuerda, para que nadie mueva un pago creyendo saldar un mes concreto.
- Corregir el importe: la suma registrada es errónea. Antes de validar, la ficha anuncia el atraso que quedará («Atraso después de la corrección: 40 € (hoy 90 €)»). El asiento original se anula y sigue visible, tachado, con el motivo que usted escribe (mínimo 10 caracteres); un asiento corregido vinculado lo sustituye, con la misma referencia y la misma descripción.
Un pago realizado en línea no se corrige aquí (viene del proveedor de pagos). En el Registro (12 meses), una celda que lleva un importe sigue abriendo sus pagos, con los mismos dos gestos. En ambos casos, el reparto, los atrasos, los totales y el informe por categoría se recalculan de inmediato.
Nota: estos gestos requieren el permiso de modificación en finanzas. Un lector ve los pagos, no los botones.
Recordar con un enlace de pago
Puede invitar a los miembros a cotizar en línea mediante un enlace de pago personal, enviado por correo:
- En el detalle de la campaña, haga clic en Enviar el enlace.
- Pestaña Un miembro: elija a la persona y envíele su enlace.
- Pestaña Suscriptores: añada a los miembros que se han comprometido (con un importe prometido opcional) y envíe el enlace a todo el grupo con un solo clic.
Atención: un miembro sin dirección de correo no puede recibir un enlace. La lista de suscriptores señala estos casos para que los gestione de otra forma (un pago registrado manualmente).
Enviar recordatorios automáticamente
Una campaña puede enviar su enlace de pago por sí sola, a intervalos regulares:
- Al crear o editar la campaña, active el envío automático.
- Elija la frecuencia (mensual o semanal) y el día de envío.
Una vez activado, cada suscriptor recibe su enlace el día previsto, sin que usted tenga que hacer nada más.
Imprimir el informe
Desde el detalle de una campaña, el botón Informe genera un documento con el membrete de su iglesia: total recaudado, avance y detalle por miembro. Ideal para una asamblea o un consejo.
Deudas y puesta al día (imputación automática)
Cuando una campaña tiene un importe mensual (promesa del miembro u objetivo mensual), Sanctumel calcula automáticamente la situación de cada uno: importe prometido × meses transcurridos − total pagado, todos los canales juntos (efectivo, transferencia, en línea).
- Pagar menos: pagar 10 € de una cuota de 20 € deja una deuda de 10 € - visible en la columna Atraso de la tabla y en la ficha del miembro.
- Pagar más: pagar 100 € con 20 €/mes salda el atraso y cubre los meses siguientes (5 meses en total). Los pagos se imputan siempre del mes más antiguo al más reciente.
- Varios canales, mismo mes: 10 € en efectivo + 10 € en línea para el mismo mes completan ese mes de forma natural - solo cuenta la suma.
- En su enlace personal, el miembro ve su situación («Atraso: 3 meses - 60 €») con botones «Pagar 1 mes» y «Ponerse al día», y una vista previa de lo que cubre el importe introducido.
- Al registrar un pago manual, el tesorero indica el mes correspondiente (informativo: el saldo se calcula siempre sobre la suma).
Categorías y suscripciones
Algunas iglesias organizan la cuota por categorías: unos dan 100 €, otros 50 €, otros 10 €. Sanctumel lo gestiona con categorías:
- Crear las categorías en el detalle de la campaña (ej. «Constructor 100 €», «Apoyo 50 €», «Miembro 10 €»). Un importe libre siempre es posible.
- Inscribir a los miembros: cada miembro se suscribe a una categoría (o un importe libre) desde un mes de inicio - incluso en el pasado para retomar un seguimiento existente.
- Cambiar de categoría: el nuevo importe se aplica desde el mes de efecto elegido. El pasado nunca se reescribe: la deuda de marzo se calcula siempre con el importe prometido en marzo.
- Pausa y baja: una suscripción en pausa no debe nada durante la pausa; una suscripción detenida no debe nada en adelante, pero su deuda pasada sigue visible.
- Informe por categoría: suscritos, esperado, recaudado, deuda y tasa de recaudación por categoría - directamente en el detalle de campaña.
- Estado individual: para cada miembro, una cuadrícula mes a mes (pagado / parcial / debido / pausa / adelanto) con impresión PDF con membrete de la iglesia.
- Estado por email: envíe a cada miembro su estado en PDF (botón del estado individual, o envío agrupado «a todos» / «solo con deuda»). Si el miembro tiene deuda y Sanctumel Pay está activo, el email incluye un botón «Saldar mi cuota pendiente» (importe pre-rellenado) y el PDF un código QR de pago - enlace personal de un solo uso. Cada envío se registra en Miembros, Comunicaciones.