Gestionar las cotizaciones
Seguir las cotizaciones periódicas de los miembros campaña por campaña, registrar los pagos y ver quién está al día o atrasado.
Las cotizaciones le permiten seguir las aportaciones periódicas de sus miembros, campaña por campaña: diezmo mensual, un proyecto de construcción, un compromiso anual. Cada campaña muestra el importe recaudado, el avance hacia el objetivo y, miembro por miembro, quién ha aportado y quién va atrasado. Así se utiliza.
Crear una campaña
- Abra Finanzas y luego Cotizaciones.
- Haga clic en Nueva campaña.
- Indique el nombre (por ejemplo, «Cotización mensual 2026») y, si lo desea, una descripción.
- Añada un objetivo total o un objetivo mensual, elija la moneda y la fecha de inicio.
- Elija un color para reconocer la campaña de un vistazo.
- Marque Recibo fiscal si los pagos dan derecho a un certificado y guarde.
Nota: el objetivo es opcional. Sin objetivo, la campaña permanece abierta y solo muestra el total recaudado, sin barra de avance.
Registrar un pago
Para las cotizaciones recibidas en efectivo, por transferencia o por cheque, regístrelas manualmente:
- Abra la campaña correspondiente y haga clic en Registrar un pago.
- Elija el miembro, indique el importe y la fecha.
- Seleccione el método de pago: efectivo, transferencia, cheque u otro.
- Añada una nota si hace falta y guarde.
Consejo: utilice Guardar y nuevo para registrar varios pagos seguidos sin cerrar la ventana, por ejemplo tras una colecta. El miembro y el importe se reinician y la fecha se mantiene.
Ver quién está al día o atrasado
Abra una campaña para ver su detalle. Allí encontrará:
| Elemento | Lo que le muestra |
|---|---|
| Tarjetas de resumen | Total recaudado, número de contribuyentes, de pagos y de suscriptores |
| Clasificación | Los miembros, del mayor al menor contribuyente |
| Tabla mes por miembro | Una casilla por mes y por miembro: quién aportó, cuánto y qué meses están vacíos |
La tabla mensual es la mejor forma de detectar retrasos: los meses sin pago quedan vacíos y los meses con pago aparecen coloreados. Un miembro con casillas vacías recientes va atrasado.
Recordar con un enlace de pago
Puede invitar a los miembros a cotizar en línea mediante un enlace de pago personal, enviado por correo:
- En el detalle de la campaña, haga clic en Enviar el enlace.
- Pestaña Un miembro: elija a la persona y envíele su enlace.
- Pestaña Suscriptores: añada a los miembros que se han comprometido (con un importe prometido opcional) y envíe el enlace a todo el grupo con un solo clic.
Atención: un miembro sin dirección de correo no puede recibir un enlace. La lista de suscriptores señala estos casos para que los gestione de otra forma (un pago registrado manualmente).
Enviar recordatorios automáticamente
Una campaña puede enviar su enlace de pago por sí sola, a intervalos regulares:
- Al crear o editar la campaña, active el envío automático.
- Elija la frecuencia (mensual o semanal) y el día de envío.
Una vez activado, cada suscriptor recibe su enlace el día previsto, sin que usted tenga que hacer nada más.
Imprimir el informe
Desde el detalle de una campaña, el botón Informe genera un documento con el membrete de su iglesia: total recaudado, avance y detalle por miembro. Ideal para una asamblea o un consejo.