Informes financieros
Genera informes por período y por categoría, resume ingresos y gastos, y exporta un PDF para presentar a la asamblea.
Los informes financieros te dan una visión clara de lo que entra y sale de tu iglesia, en el período que elijas. Puedes desglosar las cifras por categoría, seguir la evolución mes a mes y generar un PDF cuidado, con el membrete de tu iglesia, listo para presentar a la asamblea. Así se utilizan.
Nota: Todos los informes respetan la moneda y el idioma oficial de tu iglesia. El PDF incorpora automáticamente el logotipo y los datos de contacto de tu organización.
Elegir el período
En la parte superior de la página Informes (dentro de Finanzas), fijas el período analizado para la mayoría de los informes:
- Indica una fecha de inicio y una fecha de fin.
- O utiliza los atajos de período para ir más rápido.
Los atajos disponibles:
| Atajo | Período cubierto |
|---|---|
| Este mes | Del día 1 del mes en curso hasta hoy |
| El mes pasado | El mes calendario anterior |
| Este año | Del 1 de enero hasta hoy |
| El año pasado | El año natural anterior |
Consejo: para un informe que vas a presentar a la asamblea, elige un período limpio (un trimestre, un año natural). Se lee mucho mejor que un rango a caballo entre dos meses.
El informe por categoría
La pestaña Por categoría reparte toda la actividad del período entre tus categorías: diezmos, ofrendas, donativos designados y también los gastos. Cada línea muestra el tipo (ingreso o gasto), el importe total, el número de transacciones, el número de donantes y el importe medio. Una línea de total cierra la tabla.
Es el informe ideal para responder a «¿de dónde viene el dinero y a dónde va?» en un período determinado.
La síntesis por período
La pestaña Por período ofrece una visión de conjunto en cifras: el total, el número de transacciones, el número de donantes y el importe medio por transacción. Debajo, la evolución mensual muestra el importe de cada mes con una barra visual, para detectar de un vistazo los meses fuertes y los flojos.
Consejo: combina las dos pestañas: la síntesis por período para la tendencia global y el detalle por categoría para entender qué la impulsa.
Exportar un PDF para la asamblea
Cada informe dispone de un botón Imprimir el informe. Abre una versión maquetada, con el membrete de tu iglesia (logotipo, nombre, datos de contacto, fecha de generación), que puedes imprimir o guardar como PDF.
- Ajusta el período deseado.
- Abre la pestaña del informe que necesites (por categoría o por período).
- Haz clic en Imprimir el informe.
- En la ventana que se abre, elige imprimir o guardar como PDF.
Atención: el PDF refleja el período y la pestaña que se muestran en el momento de imprimir. Comprueba las fechas antes de generar el informe.