Relatórios financeiros
Gere relatórios por período e por categoria, resuma receitas e despesas, e exporte um PDF para apresentar à assembleia.
Os relatórios financeiros dão-lhe uma visão clara do que entra e sai da sua igreja, no período que escolher. Pode detalhar os valores por categoria, acompanhar a evolução mês a mês e gerar um PDF cuidado, com o timbre da sua igreja, pronto a apresentar à assembleia. Veja como utilizá-los.
Nota: Todos os relatórios respeitam a moeda e o idioma oficial da sua igreja. O PDF integra automaticamente o logótipo e os dados de contacto da sua organização.
Escolher o período
No topo da página Relatórios (em Finanças), define o período analisado para a maioria dos relatórios:
- Indique uma data de início e uma data de fim.
- Ou use os atalhos de período para ir mais depressa.
Os atalhos disponíveis:
| Atalho | Período abrangido |
|---|---|
| Este mês | Do dia 1 do mês atual até hoje |
| O mês passado | O mês de calendário anterior |
| Este ano | De 1 de janeiro até hoje |
| O ano passado | O ano civil anterior |
Dica: para um relatório a apresentar à assembleia, escolha um período limpo (um trimestre, um ano civil). Lê-se muito melhor do que um intervalo entre dois meses.
O relatório por categoria
O separador Por categoria distribui toda a atividade do período pelas suas categorias: dízimos, ofertas, donativos afetados e também as despesas. Cada linha indica o tipo (receita ou despesa), o valor total, o número de transações, o número de doadores e o valor médio. Uma linha de total fecha a tabela.
É o relatório ideal para responder a «de onde vem o dinheiro e para onde vai?» num dado período.
A síntese por período
O separador Por período dá uma visão global em números: o total, o número de transações, o número de doadores e o valor médio por transação. Por baixo, a evolução mensal mostra o valor de cada mês com uma barra visual, para identificar num relance os meses fortes e os mais fracos.
Dica: cruze os dois separadores: a síntese por período para a tendência global e o detalhe por categoria para perceber o que a sustenta.
Exportar um PDF para a assembleia
Cada relatório tem um botão Imprimir o relatório. Abre uma versão paginada, com o timbre da sua igreja (logótipo, nome, dados de contacto, data de geração), que pode imprimir ou guardar em PDF.
- Defina o período pretendido.
- Abra o separador do relatório que precisa (por categoria ou por período).
- Clique em Imprimir o relatório.
- Na janela que se abre, escolha imprimir ou guardar em PDF.
Atenção: o PDF reflete o período e o separador apresentados no momento em que imprime. Verifique as datas antes de gerar o relatório.