Financiële rapporten
Stel rapporten op per periode en per categorie, vat inkomsten en uitgaven samen, en exporteer een PDF om aan de gemeente voor te leggen.
Financiële rapporten geven u een helder beeld van wat er in en uit uw kerk gaat, over de periode die u kiest. U kunt de cijfers uitsplitsen per categorie, de trend maand na maand volgen en een verzorgde PDF op het briefhoofd van uw kerk maken, klaar om aan de gemeente voor te leggen. Zo gebruikt u ze.
Opmerking: Elk rapport volgt de munteenheid en de officiële taal van uw kerk. De PDF neemt automatisch het logo en de contactgegevens van uw organisatie over.
De periode kiezen
Boven aan de pagina Rapporten (onder Financiën) stelt u de periode in die voor de meeste rapporten wordt geanalyseerd:
- Voer een begindatum en een einddatum in.
- Of gebruik de snelkeuzes om sneller te werken.
De beschikbare snelkeuzes:
| Snelkeuze | Gedekte periode |
|---|---|
| Deze maand | Van de 1e van de lopende maand tot vandaag |
| Vorige maand | De vorige kalendermaand |
| Dit jaar | Van 1 januari tot vandaag |
| Vorig jaar | Het vorige kalenderjaar |
Tip: kies voor een rapport dat u aan de gemeente voorlegt een nette periode (een kwartaal, een kalenderjaar). Dat leest veel prettiger dan een bereik dat over twee maanden loopt.
Het rapport per categorie
Het tabblad Per categorie verdeelt alle activiteit van de periode over uw categorieën: tienden, collecten, bestemde giften en ook de uitgaven. Elke regel toont het type (inkomst of uitgave), het totaalbedrag, het aantal transacties, het aantal gevers en het gemiddelde bedrag. Een totaalregel sluit de tabel af.
Dit is het ideale rapport om te beantwoorden: "waar komt het geld vandaan en waar gaat het heen?" over een bepaalde periode.
De samenvatting per periode
Het tabblad Per periode geeft een overzicht in cijfers: het totaal, het aantal transacties, het aantal gevers en het gemiddelde per transactie. Daaronder toont de maandelijkse evolutie het bedrag van elke maand met een visuele balk, zodat u in één oogopslag sterke en rustige maanden herkent.
Tip: combineer beide tabbladen: de samenvatting per periode voor de algemene trend, de uitsplitsing per categorie om te begrijpen wat die trend drijft.
Een PDF exporteren voor de gemeente
Elk rapport heeft een knop Rapport afdrukken. Die opent een opgemaakte versie op het briefhoofd van uw kerk (logo, naam, contactgegevens, datum van aanmaak) die u kunt afdrukken of als PDF opslaan.
- Stel de gewenste periode in.
- Open het tabblad van het rapport dat u nodig hebt (per categorie of per periode).
- Klik op Rapport afdrukken.
- Kies in het venster dat opent om af te drukken of als PDF op te slaan.
Waarschuwing: de PDF weerspiegelt de periode en het tabblad die op het moment van afdrukken worden getoond. Controleer uw datums voordat u het rapport genereert.